Wealthbox CRM for Chrome
1.1.43
截图:
简介:
财务顾问的 Wealthbox CRM
面向财务顾问的基于网络的 Wealthbox CRM 的 Chrome 伴侣。
特征
- 创建新联系人。
- 查看联系人的详细信息。
- 为客户记录添加备注。
- 查看联系人的活动历史记录。
- 将电子邮件保存到 Wealthbox。
- 发送+保存电子邮件到 Wealthbox。
- 深层链接到 Wealthbox 中的联系人记录页面。
