Wealthbox CRM for Chrome

面向财务顾问的 Wealthbox CRM

面向财务顾问的基于网络的 Wealthbox CRM 的 Chrome 伴侣。

特征

- 创建新联系人。
- 查看联系人的详细信息。
- 在客户记录中添加注释。
- 查看联系人的活动历史记录。
- 将电子邮件保存到Wealthbox。
- 发送+保存电子邮件至Wealthbox。
- Wealthbox 中联系人记录页面的深层链接。