Wealthbox CRM for Chrome

财务顾问的财富盒CRM

基于Web的Wealthbox CRM的铬伴侣，用于财务顾问。

特征

- 创建新联系人。
- 查看联系人的详细信息。
- 将注释添加到客户记录中。
- 查看联系人的活动历史记录。
- 将电子邮件保存到财富盒中。
- 发送 +将电子邮件保存到Wealthbox。
- 深处链接到财富盒中的联系记录页面。