Kanban Tasks & Sales CRM in Google Workspace

在 Google Workspace 中的共享看板和销售 CRM 板上管理个人/团队任务和联系人，包括截止日期、评论等

一个插件，两个强大的工具：看板任务和销售 CRM！

使用您一直缺少的基本工具改造您的 Google Workspace！

Tooling Studio 正在不断发展！我们广受欢迎的插件现在还包括我们全新的销售 CRM，其构建理念与看板任务相同：直接与您的 Google Workspace 无缝集成。无需切换选项卡即可管理您的项目和销售渠道。享受您喜爱的 Google 原生设计，现在它在任务管理和客户关系方面都得到了增强。

看板任务：可视化您的工作和协作

🧩 看板任务将 Trello 风格看板的强大功能直接引入 Google Workspace。这款无缝 Chrome 扩展程序将 Google 任务转换为可视化看板，采用您已经了解和喜爱的熟悉的 Google 设计。

✨ 选择适合您的计划：

免费增值：为单独用户提供无限的看板、列表和任务 - 完全免费！

团队：5 美元/月 - 通过实时协作与同事共享图板

为什么 Google 用户喜欢看板任务

⚡️ 不再需要切换标签页：无需离开 Google Workspace 即可访问您的看板 - 与 Gmail、日历和其他 Google 工具相同的熟悉设计

📧 Gmail 集成：一键直接从电子邮件创建任务并维护返回原始邮件的链接

🔄 Google Tasks Sync：自动导入您现有的 Google Tasks 以可视化您正在进行的工作

主要特点

🖱️ 拖放界面，直观的任务管理

📅 智能截止日期，自动填充您的“今天截止”和“本周截止”列表

🏷️ 自定义标签，以您的方式对任务进行分类和过滤

💬 笔记或团队讨论的任务评论

🔔 队友更新共享任务时实时通知

🔍 使用 Ctrl/Cmd+K 快捷键在所有面板上进行即时搜索

🤖 AI 支持的清单，可根据任务描述生成待办事项

🔒 通过 Google 身份验证实现企业级安全


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隆重推出：销售 CRM（测试版）

停止使用电子表格和笨重的 CRM！将 Google 通讯录变成 Gmail 中简单而强大的销售工具：

👥 利用 Google 通讯录：立即同步您现有的通讯录以快速启动。 （测试版同步目前是 Google 通讯录的单向同步）。

📊 可视化您的管道：通过拖放阶段在直观的看板上跟踪销售线索和交易。

✍️ 丰富联系数据：添加注释、评论、日志和自定义字段（更多选项即将推出！）以跟踪每次互动。

✉️ 在 Gmail 中保持专注：在沟通的地方管理销售活动 – 不再需要上下文切换！

👌 简单直观：非常适合需要直接关系和后续跟踪的个人。

请注意：这是个人测试版 - 现在非常适合个人使用。团队共享功能即将推出（2025 年第 2 季度）！您的反馈至关重要。

一个统一的工作空间：任务和销售并排

在一个插件中获得两全其美的效果：
⚡ 减少摩擦：减少应用程序切换，增加工作量。
🔗 维护上下文：在 Google Workspace 中将项目和销售放在一起。
🔄 简化的工作流程：无缝管理任务并记录销售活动。
🇬 专为 Google 用户打造：享受原生、熟悉的体验。

支持与发展

看板任务和销售 CRM 由 Tooling Studio (https://tooling.studio/) 开发，致力于为 Google Workspace 创建生产力工具。

需要帮助吗？通过电子邮件、我们的网站、实时 (google) 聊天或我们的社区空间联系我们，以获得 24/7 支持。

立即开始使用我们的操作指南：https://tooling.studio/kanban-tasks/how-to

🌟 我们工具背后的愿景

在 Google Workspace 中寻找看板？需要 Gmail 中的简单 CRM 吗？厌倦了在多个应用程序之间切换？我们专门为那些需要在不离开工作空间的情况下进行可视化任务和销售管理的 Google 用户构建了这些工具。

我们的使命是利用您缺少的工具来增强 Google Workspace - 从看板和我们的集成销售 CRM 开始。

💡 非常适合 Google Workspace 初学者

刚接触任务管理、看板或简单的 CRM？我们的工具让入门变得简单：
视觉卡准确地显示了任务和销售线索需要做什么。
在可自定义列之间拖动项目。
无需复杂的设置或培训。
适用于您已检查电子邮件和管理联系人的地方。

无论您是在组织个人任务、团队项目还是管理销售线索，我们简单的看板视图都可以帮助您一目了然地查看所有内容 - 就在 Google Workspace 中！

📊 常见问题解答

问：这比在 Google 表格中使用看板更好吗？
答：当然！虽然 Google 表格可以自定义，但我们的工具提供拖放功能、Gmail/通讯录集成以及专为任务和销售管理设计的实时协作 - 不会出现公式错误或维护麻烦。

问：这些工具与 Trello、Asana、HubSpot 或 ClickUp 相比如何？
答：与独立工具不同，看板任务和销售 CRM 直接位于您的 Google Workspace 中 - 不再需要标签切换或上下文丢失。您的任务、电子邮件、联系人和 Google 产品都可以在一个统一的环境中通过 Google 熟悉的设计协同工作。

问：看板任务可以与 Google 任务配合使用吗？
答：是的！看板任务与 Google 任务同步（单向），为您提供可视化看板界面，同时保持与现有任务系统的兼容性。您可以在首次注册时同步，也可以随时同步到您的个人图板。

问：什么是新的销售 CRM？它与仅使用 Google 通讯录有何不同？
答：我们的销售 CRM 通过直接在 Google Workspace 中添加特定于销售的功能来增强 Google Contacts。您可以可视化看板管道中的销售线索，添加详细的注释/日志/自定义字段，跟踪交互，并管理您的销售流程，将被动的联系人列表转变为主动的销售工具。

问：销售 CRM 是集成的还是单独的应用程序？
答：它完全集成了！与看板任务一样​​，销售 CRM 是同一 Chrome 扩展程序的一部分，可直接从 Gmail 侧边栏访问。无需单独登录或应用程序。

问：CRM 的 Google 通讯录同步如何运作？是双向的吗？
答：在当前 Beta 版中，CRM 会从您的 Google 通讯录同步以最初填充您的 CRM。在 CRM 中所做的更改（例如添加注释或在管道板上移动联系人）当前不会同步回原始 Google 联系人。

问：我可以使用 Sales CRM 跟踪哪些类型的数据？
答：您可以跟踪个人联系人和组织，添加注释、评论、活动日志，将它们分配到可视化管道阶段（列表），以及添加基本自定义字段。

问：我可以与我的团队共享销售 CRM 看板/联系人吗？
答：是的！我们刚刚推出了团队共享板，其价格与看板任务类似。因此，您的个人 CRM 永远免费。但共享板的费用为每位用户每月 5 美元。这些看板是实时共享的，您的同事将与所有更改保持同步。

问：销售 CRM 完整版（带团队功能）什么时候发布？
答：现在已经出来了！我们刚刚发布了测试版，它的工作方式与看板任务相同。您可以创建团队、创建多个论坛并邀请拥有 Google 帐户的任何人。通过我们的 CRM 面板管理您的销售、业务开发和客户支持。

问：我在测试期间输入的数据会怎样？
答：您的数据是安全的！您在测试期间创建的所有联系人、注释和管道信息都将自动迁移到第一个正式发布的版本。测试版只是一个标签，而我们仍在解决最新的错误和稳定性改进。

问：销售 CRM 的费用是多少？
答：个人看板是免费使用的！我们以与看板任务相同的低价位为团队提供共享 CRM 板，我们对每个产品每个用户每月收取 5 美元的费用。比目前市场上的许多替代品便宜得多。

问：Google Workspace 管理员怎么样？它适合企业使用吗？
答：我们的工具在设计时充分考虑了组织的需求，通过 Google 提供安全身份验证和基于团队的结算（针对看板任务和销售 CRM 团队计划），使 Google Workspace 管理员的部署变得简单。只需为您的同事强制执行我们的插件，每个人都会安装应用程序。

问：我是 Gmail 高级用户 - 这将如何让我的收件箱管理变得更好？
答：使用看板任务一键将电子邮件转变为任务，保持收件箱整洁，同时确保重要的操作项目不会被掩埋。该电子邮件与任务保持链接，以便您以后随时可以参考。

问：我需要精通技术才能使用这些工具吗？
答： 完全没有！如果您可以使用 Gmail，则可以使用我们的工具。熟悉的 Google 设计意味着几乎没有学习曲线。

问：我可以将其用于个人任务/联系人和工作任务/潜在客户吗？
答：当然！为工作项目、家庭任务、销售渠道、个人联系人创建单独的看板——任何可以帮助您在一个中心位置保持井井有条的东西。

问：我尝试过其他待办事项列表/CRM 应用程序，但从未坚持使用它们 - 为什么会有所不同？
答：我们的工具位于您工作的地方（Google Workspace 中），无需记住检查单独的应用。另外，视觉板让管理进度变得令人满意！

无论您是在 Google Workspace 中管理个人生产力、小型团队项目、销售渠道还是企业工作流程，我们的工具都可以弥补 Google 的简单性与可视化看板和集成 CRM 的强大功能之间的差距。

准备好统一您的工作空间了吗？

立即安装 Tooling Studio 扩展，体验集成看板任务的强大功能，并尝试我们新的销售 CRM！管理项目、跟踪潜在客户并减少应用切换 - 一切都在 Google Workspace 中完成。

我们不断改进并依赖您的反馈。让我们知道您的想法，尤其是关于新的销售 CRM 的想法！请访问 tooling.studio 或通过支持联系我们。